– Lezárult az idei adóbevallási időszak, és megérkeztek a végleges számok: az OTP Egészségpénztár és az OTP Nyugdíjpénztár tagjainak egyéni számláira idén összesen több mint 13,6 milliárd forint adó-visszatérítés érkezett a 2025-ös évi befizetéseik után. Ez csaknem 19%-kal haladja meg a tavalyi összeget, ami azt mutatja, hogy egyre többen és egyre tudatosabban élnek az önkéntes pénztári tagság előnyeivel.
Mindkét pénztárnál nőtt a visszatérítés összege
Az önkéntes egészség- és nyugdíjpénztári tagok a tavalyi befizetéseik után idén is élhettek a 20%-os adó-visszatérítés lehetőségével, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az adóbevallás benyújtási határidejét követő 30 napon belül, azaz idén június 19-éig utalt át a pénztári egyéni számlákra. Az OTP Pénztárak összesített adatai szerint mindkét pénztárnál jelentősen nőtt a tagoknak visszautalt összeg a tavalyi évhez képest.
Az OTP Egészségpénztár tagjainak számlájára összesen közel 7,5 milliárd forint érkezett, ami 23%-kal haladja meg a 2025-ös összeget.
Az OTP Nyugdíjpénztár tagjai eközben összesen több mint 6 milliárd forintos visszatérítésben részesültek, ami közel 14%-kal több, mint az egy évvel korábbi összeg.
Egyre tudatosabb az öngondoskodás
A visszatérítés összegének növekedése azt jelzi, hogy a pénztártagok egyre nagyobb összegeket fizetnek be egészségügyi és nyugdíjcélú megtakarításaikra egyaránt, és évről évre tudatosabban használják ki az állam által biztosított adóelőnyt. A tagdíjbefizetések bővülése mögött a tagság növekedése és a meglévő tagok magasabb befizetési hajlandósága is áll. Az OTP Egészségpénztárnál a legnagyobb egyéni befizetés összege 3,3 millió forint volt, ami jól mutatja, hogy a tagok egy része már kiemelkedően magas összegekkel is tudatosan építi egészségcélú megtakarításait.
„A számok igazolják, hogy egyre többen ismerik fel, hogy az öngondoskodás egy felelősségteljes pénzügyi döntés, amelyet az állam adó-visszatérítéssel támogat. Örömteli, hogy mind az egészségpénztári, mind a nyugdíjpénztári befizetések után járó visszatérítés összege dinamikusan növekszik. Ez egyértelműen jelzi, hogy tagjaink aktívan élnek a rendelkezésükre álló lehetőségekkel, legyen szó akár a jelenlegi egészségügyi kiadásaik optimalizálásáról, akár a jövőbeli nyugdíjas éveik biztonságos megtervezéséről” – mondta Budai József, az OTP Pénztárak ügyvezető igazgatója.
Az OTP Pénztárak célja, hogy tagjaikat továbbra is ösztönözzék a rendszeres, tervezett megtakarításra. Az időben megkezdett és következetes öngondoskodás a legbiztosabb befektetés a jövőnkbe – legyen szó akár a mindennapi jóllétünk megőrzéséről, akár a nyugodt és anyagi biztonságban töltött időskorról.
Az OTP Nyugdíjpénztárról
Az OTP Nyugdíjpénztár több mint 300 000 tagjával Magyarország legnagyobb önkéntes nyugdíjpénztára, amely elkötelezetten támogatja tagjait a tudatos öngondoskodásban. Kényelmes és biztonságos kiegészítést jelent az állami juttatás mellé a nyugdíjas évekre. A tagság egyik legnagyobb pénzügyi előnye, hogy a befizetések után 20%-os, évente akár 150 000 forintos adó-visszatérítés is igénybe vehető. További információ: OTP Nyugdíjpénztár
Az OTP Egészségpénztárról
Az OTP Egészségpénztár elkötelezett az öngondoskodás és az egészségmegőrzés támogatásában. Több mint 452 000 tagjával az egyik legnagyobb hazai egészségpénztár, amely széles körű és folyamatosan bővülő szolgáltatásaival segít megóvni a családok egészségét. A pénztár a rugalmas egészségügyi kiadástervezés mellett komoly anyagi előnyöket is biztosít: a tagok a befizetéseik után 20%-os, évente akár 150 000 forintig terjedő adó-visszatérítést vehetnek igénybe. További információ: OTP Egészségpénztár
